Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, conseil patrimonial des dirigeants à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille des particuliers et des professionnels, en particulier des dirigeants d'entreprise, sur l'organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Pour un chef d'entreprise qui prépare la cession de sa société, Urrutia Gestion Privée intervient sur le volet patrimonial de l'opération. Il s'agit d'anticiper ce que deviendra le patrimoine du dirigeant et de bâtir une stratégie adaptée à cette nouvelle étape.

Les domaines d'accompagnement

• Ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale
• Accompagnement patrimonial de la cession d'entreprise
• Optimisation de la rémunération du dirigeant
• Développement et transmission du patrimoine
• Conseil sur plusieurs classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie

Une démarche en quatre étapes

Tout commence par une prise de contact. Le cabinet réalise ensuite une analyse de la situation et propose une stratégie. Il présente alors les solutions retenues, que le client souscrit auprès de partenaires financiers, grands groupes et assureurs. Le suivi se poursuit ensuite dans la durée.

Urrutia Gestion Privée s'appuie aussi sur un réseau de partenaires de proximité, dont des notaires. Le suivi peut se faire à distance, et le cabinet propose une partie de ses services en version entièrement digitale.

Statuts et cadre réglementaire

Le cabinet exerce comme conseiller en investissements financiers (CIF) et comme courtier en assurance (COA). Il est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23003724 et adhère à la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Sa responsabilité civile professionnelle est assurée auprès de BdJ SA. Il est rémunéré par des honoraires et/ou des commissions.

L'expérience des fondateurs

Les deux associés cumulent chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée, 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Téléphone : 09 75 29 23 49. E-mail : contact@urrutia.fr. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.